Seja Cliente

Tudo começa com uma conversa. Estabelecemos seis etapas de trabalho para que possamos entregar uma estratégia customizada ao cliente e a primeira delas será uma entrevista e o preenchimento de um questionário completo.  O nosso processo respeita a metodologia Financial Planning Process desenvolvida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e conta com profissionais com a  Certificação CFP®.